Neprodáváme produkty.
Stavíme řešení.
Všechno spolu souvisí. Finance, investice, pojištění, hypotéky. Naším cílem není mít nejvíc smluv, ale nejmíň slepých míst ve vašem finančním plánu.
Finanční plánování a investice
Pomůžeme vám nastavit strategii, která dává smysl a odpovídá vašim cílům.
Od rezerv přes plánování budoucnosti dětí až po investiční plán na míru. Tak aby to sebe všechno zapadlo, žádné nahodilé nákupy fondů.
Finanční plánování
Nastavení investiční strategie
Výběr fondů a produktů podle cíle
Tvorba a správa investičního portfolia
Dlouhodobý servis a úprava plánu v čase
Optimalizace splátek a rezerv
Pojištění a ochrana majetku
Bez zbytečných smluv a provizního tlaku. Doporučujeme jen to, co vás skutečně chrání – ať už jde o zdraví, rodinu, majetek nebo podnikání.
Životní a úrazové pojištění
Majetkové pojištění
(byty, domy, vybavení)
Pojištění odpovědnosti
Pojištění vozidel
Pojištění podnikatelů a firem
Pojištění domácích mazlíčků
Podpisem smlouvy
to u nás nekončí.
Sledujeme změny ve vašem životě i na trhu, aby váš plán zůstal aktuální a funkční. Pomáháme s pravidelnými revizemi smluv a strategií, úpravami produktů při změnách v životě (rodina, práce, příjmy), kontrolou a optimalizací stávajících smluv, konzultacemi, kdykoliv potřebujete.